1. 아리야 / Morning Lake(2:46)
2. Helder Moutinho / Ao Trovador(음유시인)(4:16)
3. António Zambujo / Fado Da Vida Bela(아름다운 인생의 파두)(3:38)
4. Kenny Rankin / Life In The Modern World(4:08)
5. Vicente Amigo / Bolero Del Amigo(친구의 볼레로)(4:51)
산책자의 에디션
6. Above & Beyond / Another Chance(4:42)
7. Jim Brunberg / Lover's Song To Death(3:00)
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8. Haris Alexiou / Gia Ena Tango(하나의 탱고를 위해)(5:04)
9. 윤상 / A Fairy Tale(4:32)
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