1. Bebel Gilberto / Azul(푸르른)(3:11)

2. James Taylor / Wild Mountain Thyme(야생 백리향)
(2:56)

3. Lito Vitale / Bach: Aria(Suite No. 3) feat. Fat’s Fernandez(3:42)

4. Pedro Aznar / Deja La Vida Volar(삶이 흘러가는 대로)(4:57)

5. Kris Kristofferson / For The Good Times(3:25)

포커스 인 앨범

6. 장필순 / 저녁 바다(4:32)

7. 장필순 / 집(5:01)

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8. Luis Miguel / Nos Hizo Falta Tiempo(우리에게 필요했던 시간)(3:45)

9. Leon Russell / Bluebird(3:59)

10. André Gagnon / L'air du Soir(저녁바람)(5:49)