4. ¿¹¹Î / »õº® ºøÀÚ·çµéÀÇ Ãã(Instrumental)(3:31)
5. Toots Thielemans / Big Bossa(4:03)
Æ÷Ä¿½º ÀÎ ¾Ù¹ü
6. ¿À¿¬ÁØ / °íÇâÀÇ º½(3:23)
7. ¿À¿¬ÁØ / ¸ðµÎ ¸ðµÎ »ç¶ûÇØ(1:03)
------------------------------------------------------
8. ¿À¿¬ÁØ / ¾ö¸¶ÀÇ ¹«¸º£°³(3:57)
9. Paper mache - ¸®Å¸ Ä®¸³¼Ò(3:00)
10. Momo / Alguém Cantando(´©±º°¡ ³ë·¡Çϳ×)(3:54)
11. Tout le monde - Ä®¶ó ºê·ç´Ï(3:19)
12. Sacred Spirit / Yeha Noha(Wishes Of Happiness & Prosperity)(4:04)