1. Tomeu Estaràs / Pajaro Chogui(초귀새)(3:47)

2. Toure Kunda / Fatou Yo(나는 파투에요)(3:55)

3. Dooly’s Welt(둘리의 세상) - “Der Kleine Dino”(3:52)

4. 예민 / 새벽 빗자루들의 춤(Instrumental)(3:31)

5. Toots Thielemans / Big Bossa(4:03)

포커스 인 앨범

6. 오연준 / 고향의 봄(3:23)

7. 오연준 / 모두 모두 사랑해(1:03)

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8. 오연준 / 엄마의 무릎베개(3:57)

9. Paper mache - 리타 칼립소(3:00)

10. Momo / Alguém Cantando(누군가 노래하네)(3:54)

11. Tout le monde - 칼라 브루니(3:19)

12. Sacred Spirit / Yeha Noha(Wishes Of Happiness & Prosperity)(4:04)